Nuestros servicios son prestados en base a metodologías y estándares aceptados globalmente, y adaptados por nuestra experiencia para empresas del mercado medio.
En caso de una venta parcial o total ayudamos a los empresarios buscando a posibles compradores o bien cuando ya han tenido acercamientos de jugadores estratégicos interesados en la transacción.
Lideramos el proceso completo de la transacción desde la valuación inicial hasta los ajustes post transacción.
Ya sea que nuestro cliente sea una empresa madura, un posible consolidador de su sector o bien por estrategia de diversificación, ayudamos en el proceso de búsqueda del target ideal, lideramos el proceso de valuación, y Due Diligence del comprador.
Nos aseguramos de lograr una aproximación respetuosa y contundente con el target para lograr una transacción fluida y al valor correcto.
Apoyamos a empresas en crecimiento y con potencial de expansión acelerado en su sector a identificar el socio adecuado para que la compañía logre llegar al “siguiente nivel” de operación.
Conocemos como operan los fondos de capital privado y ayudamos al cliente en el proceso de negociación con quienes será su socio los próximos años, evitando desgastes innecesarios.
Cuando el crecimiento debe apalancarse con estructuras de deuda, apoyamos a nuestros clientes diseñando las estructuras adecuadas, creativas y acorde a sus necesidades.
Concluido el diseño, evaluamos la mejor alternativa de colocación, ya sea con inversionistas privados, fondos especializados o incluso explorar emisiones públicas de deuda.
Una transacción exitosa parte de una valuación correcta. Nos valemos de las técnicas mas utilizadas y aceptadas a nivel mundial para valuar empresas y acciones. Nos aseguramos de llegar a la negociación con bases sólidas y fundamentadas.
Cuando las transacciones son ejecutadas vía venta de activos, es necesario valuar a aquellos los cuales su valor de mercado no es observable a través del balance de la entidad. La valuación de intangibles es una derivación de la valuación de empresas.
Nos valemos del racional de análisis que utilizan las agencias calificadoras, para encarar con fundamentos objetivos un proceso de contratación de deuda.